全國首單旅游度假目的地CMBS發行 落地海南

來源:中國海洋網   發布時間:2020-03-26 17:05:39 
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  近日,全國首單旅游度假目的地CMBS(商業地產抵押貸款支持證券)“德邦海通—復星旅文—三亞亞特蘭蒂斯資產支持專項計劃”成功發行,落地海南。此項目以德邦證券作為計劃管理人兼牽頭銷售機構,海通證券、國泰君安證券、中信證券等為聯席銷售機構。

  據悉,項目入池資產對應物業為三亞亞特蘭蒂斯酒店與水上樂園,計劃總規模70.01億元,其中優先級68億元獲上海新世紀AAA評級,優先級最終以5%的票面利率成功發行。

  該CMBS項目的發行是海南自貿區金融創新的全新嘗試,體現了投資人對海南省旅游產業的信心,是對海南打造國際旅游消費中心的有力響應,未來也將受益于海南自貿港改革的進一步深化和海南國際旅游島建設的推進。同時,作為全國首單旅游目的地CMBS,此項目具有創新示范效應,也為旅游目的地的運營模式探索了新的經驗。

  據介紹,該CMBS項目成功發行,也為德邦證券在不動產證券化領域積累了豐富的經驗。德邦證券相關負責人透露,未來公司在資管新規的背景下將探索新的業務模式,持續深耕主動管理業務、資產證券化業務并積極探索公募REITs的研究與推進,在商業不動產、基礎設施、消費養老等另類資產領域不斷開拓創新。

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